Projecten
Bij een nieuw project zijn meestal meerdere personen betrokken. Het is belangrijk dat allen constant op de hoogte zijn van de stand van zaken.
Taken
Als u met anderen een project doet, is het van groot belang dat de taken verdeeld worden en u van elkaars acties op de hoogt bent. De takenlijst toont dit duidelijk.
Dossier openen
Als u een nieuw project start, opent u een nieuw digitaal dossier. Dit dossier kunt u koppelen aan andere relaties in uw bestand. In dit dossier bundelt u de correspondentie en communicatie per project of onderwerp. Iedereen die bij dit project betrokken is, heeft zodoende toegang tot alle informatie.
Dossier afronden
Zodra een project is afgelopen, kunt u het dossier sluiten. Het dossier blijft uiteraard bewaard en toegankelijk.
Dossierlijst
De dossierlijst geeft u een duidelijk overzicht van alle dossiers, zowel de open dossiers als de gesloten dossiers. Ook ziet u direct, per dossier, wat de laatste actiedatum is geweest.
U kunt verschillende types dossiers maken, bijvoorbeeld informatie- of offertedossier, en daarop filteren, daarmee wordt uw overzicht nog duidelijker.
